Conseil
DIAGNOSTIC OU BILAN PATRIMONIAL
Intuitu Patrimonia réalise un diagnostic patrimonial sur mesure afin de proposer la mise en place de solutions optimisées.
Diagnostic
Intuitu Patrimonia établit un bilan par la collecte d’informations relatives à votre situation privée et professionnelle :
- Revenus, placements.
- Régime matrimonial, enfants.
- Donation.
- Dispositions Testamentaires…
Objectifs
- Optimiser la constitution et la gestion de votre patrimoine.
- Optimiser la situation fiscale et successorale.
- Protéger le capital, les revenus et la retraite.
- Assurer la transmission du patrimoine constitué.
Solutions
Intuitu Patrimonia, recense, compare et sélectionne les solutions et les produits suivant vos objectifs patrimoniaux et en fonction de votre situation personnelle.